我们的信托和财富传承规划业务主要针对高净值家庭和个人客户，包括美国公民、永久居民和非移民。我们的服务包括为客户跨境和跨代财富传承规划提供法律协助；承继在美国、中国或其他国家和地区的家庭财富；提供因移民身份变更而引起的所得税、转让税、海外金融账户申报（FBAR）和美国《海外账户稅收合规法案》(FATCA)申报以及合规性方面问题的咨询与解决方案。根据客户的意愿和目标，我们与客户紧密配合，帮助他们实施遗嘱和信托、慈善捐赠、家族企业继任计划和国际遗产规划的法律文件。我们的律师会经常在事务所内部或与其他合作伙伴进行沟通与交流，以便利用集体经验和智慧来解决不同类型情况下的问题。

我们根据客户的要求与目标，为客户制作常用的遗产规划文件或针对客户已有的遗产规划文件，根据家庭成员变化制作更新文件。此外，我们还为客户有关外国赠与和/或外国资产的继承和处置的税收申报方面提供法律咨询。对于客户涉及复杂的财富传承规划问题，我们会经常作为客户的法律顾问或客户律师团队的一员，与财富规划顾问、会计师和信托公司密切合作，向客户提供其所需的服务，并为客户针对其法律、税务、会计和管理问题提供可操作的和结果导向的解决方案以帮助实施客户的财富传承规划的目标。

我们帮助客户起草文件包括以下类型：

·         遗嘱

·         财务授权书

·         医疗治理授权书

·         生前治疗预嘱

·         可撤销信托

·         不可撤销信托

·         人寿保险信托

·         特殊需要信托

·         其他类型信托

因房产是华人家庭财富中重要组成部分，我们也帮助客户制作和办理登记与家庭财富传承相关的法律文件和手续并为客户提供房产权变更时如何有效规划来避免或减少华盛顿州过户税、联邦赠与税、遗产税和所得税的法律/税务咨询服务，其中包括办理以下的契约登记：

·         夫妻共有房产变更为一方个人拥有或一方拥有变成夫妻共有地契

·         个人持有房产变更为企业拥有或企业拥有变为股东拥有的地契

·         产权人把房产全部或部分赠与给其他人的地契

·         产权人把房产变更为信托拥有或由信托还给信托设立人拥有的地契

·         共有的产权人从房产权证退出的地契

·         去世后转移房产的地契

·         缺乏遗嘱认证宣誓书

华人家庭父母亲对子女的关心和爱也会体现在提供资金帮助子女置业。当子女成年要成家立业时，一个现实问题是如何确保父母亲给子女的财富在子女婚后仍为子女婚前财产以确保万一子女离婚时家庭财富的安全性。本所律师为有此需求的的客户提供保护家庭财富的方案及制作法律文件。本所律师也为需要签署婚前财产协议、婚后财产协议以及离婚财产分割协议的客户提供法律服务，包括代表婚姻一方制作婚前协议或代表婚姻另一方审阅、解释、修订和见证婚前协议。

本所的遗嘱认证律师团队也为华人客户，特别是涉及跨境遗产的客户，提供有关遗产认证、遗产分割的法律服务并配合客户的会计师申报联邦或华州遗产税。